جیم استیونز، کارگزاری آرام و متاهلِ جداشده، وقتی نوتی از الی دریافت می‌کند که در درد و رنج است، وارد رابطه‌ای می‌شود که از ابتدا وعدهٔ کمک دارد اما به تدریج پرده‌ها کنار می‌روند و معلوم می‌شود چیزی بسیار پیچیده‌تر و خطرناک‌تر زیرِ این دیدار…