گروهی از دانش آموزان فرانسوی به بازی های روانی و جنسی یک هلندی مرموز کشیده می شوند. هنگامی که از "پودر ترس" او نمونه می گیرند، دانش آموزان یک سری توهم را تجربه می کنند.

سارا به والتر می گوید که نامه ای فوری به هانری دوکورینت بدهد. در راه او زنی زیبا را می یابد که در یک کلوپ شبانه به او چشم دوخته بود، در جاده دراز کشیده و بسته شده بود. او را به ویلا می برد…