یک شب "مالوین" سوزنبان ایستگاهی نزدیک بندر شاهد اتفاق وحشتناکی می شود.او شاهد عبور آخرین قایق از اتاق خود که می تواند تمام بندر را ببیند است.ناگهان متوجه می شود که مردی قد بلند بندر را ترک می کند و...

داستان در منطقه ای از مجارستان اتفاق می افتد.در شهری که با جنگل احاطه شده .هوا به شدت سرد است.حتی این هوای سرد هم نمی تواند مانع مردم برای رفتن به چادر و تماشای برنامه سیرک شود.

در سال 1889،فیلسوف مشهور آلمانی "فردریک نیچه" در سفر خود به تورین ایتالیا شاهد شلاق خوردن یک اسب می شود.او دستان خود را به دور گردن اسب می اندازد و از او محافظت می کند.کمتر از یک ماه بعد او با بیماری روبرو می شود…