داستان این فیلم درباره «امین» است که به شهر «ست» بازمی‌گردد، در حالی که هنوز رویای ساخت فیلم را در سر دارد. یک تهیه‌کننده آمریکایی به پروژه او با عنوان «اصول بنیادین هستی جهانی» علاقه‌مند می‌شود و می‌خواهد همسرش «جس» نقش اصلی را بازی کند.

ندگی آدل دگرگون می‌شود وقتی با اما، زن جوانی با موهای آبی، آشنا می‌شود؛ کسی که به او کمک می‌کند تا میل و اشتیاق را کشف کند و خودش را به‌عنوان یک زن و یک فرد بالغ بشناسد. در برابر دیگران، آدل رشد می‌کند، خودش…

در جنوب فرانسه، یک کارگر فرانسوی-عربی کشتی سازی به همراه دختر شریک زندگی خود به دنبال رویای افتتاح یک رستوران هستند.

در قرن نوزدهم، یک زن سیاه پوست از آفریقا به عنوان یک کنجکاوی عجیب و غریب در سراسر اروپا به نمایش گذاشته می شود.

امین که یک عکاس است , پس از زندگی در پاریس برای تعطیلات تابستانی به زادگاهش که یک روستای ساحلی در جنوب فرانسه است باز می گردد . او می خواهد دوستان دوران کودکی اش را پیدا کند و یک عشقی رو تجربه کند و...